O Templo de Shaolin é o centro das artes marciais chinesas e o berço de patriotas anti-Manchu no século XVII. Porém Shinh, um renegado shaolin, foge de Manchu e lidera um grupo de patriotas que tentam subverter a Dinastia Ching. Tan Hsiung, um patriota, é preso por Shinh e comete suicídio. O Abade de Shaolin chama o aluno mais aplicado, Yun Fei (Chan) para fazer Shihn parar de matar as pessoas.