Para salvar seu reinado, Rei é obrigado a fazer um pacto com um dragão: deixar que o monstro sacrifique todas as mulheres virgens e só assim voar para bem longe daquelas terras. Mas surge um enorme problema e, para resolvê-lo, o Rei pede ajuda a um velho feiticeiro e seu jovem aprendiz. Juntos eles terão de matar o dragão para salvar a próxima virgem - justamente a filha do Rei.