Uma jovem policial, Francis, passa a integrar a equipe do incorruptível Paulo Fróes e precisa mostrar serviço em um universo fundamentalmente masculino. O grupo, por sua vez, passa a enfrentar a resistência das autoridades e da população da cidade fictícia de São Judas do Livramento após, entre outras ações, fechar 70% dos bares da cidade pela venda de bebidas alcoólicas a menores e prender compradores de produtos piratas.